大摩：维持腾讯增持评级 目标价450港元

大摩发布研究报告称，大摩维持腾讯（00700）“增持”评级，维持下调2022年全年经调整经营溢利预测1%，腾讯以反映短期利润压力等影响，增持目标价450港元，评级2023年预测核心市盈率为21倍，目标较目前水平高，价港另可见近期回购计划为股价提供缓冲区。大摩

报告中称，维持大摩预计第二季收入同比跌4%至1334亿元人民币（下同），腾讯经调整经营溢利同比跌20%至344亿元，增持主要由于较弱的评级游戏增长及广告需求，但成本节省、目标视频号变现、价港新游戏推出于下半年或成盈利催化剂。大摩细分到各分部来看，第二季内地游戏收入同比跌3%，以反映新游戏推出限制及未成年人游戏时数被规定减少影响，线上广告收入仍预计同比跌25%，同比跌幅应收窄，金融科技及企业服务收入则同比升6%，季内经调整经营溢利率为25.8%。

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