部分券商成功办理多单客户申购

发布时间：2025-07-08 09:19:42 来源：随风逐浪网 作者：综合

◎记者 孙越

“家住上海的部分办理张先生第一时间开通了个人养老金账户，成为第一位开通个人养老金账户的券商客户”“今天上午已有客户成功提交个人养老金基金Y份额申购申请”……11月28日，上海证券报记者获悉，成功、多单、客户海通证券、申购、部分办理等多家券商已经正式上线个人养老金基金业务，券商且成功办理多单客户申购。成功

记者从华泰证券了解到，多单华泰证券在其券商App开放个人养老金基金交易，客户当日上午已有客户成功提交个人养老金基金Y份额申购申请，申购为该公司首批交易。部分办理据悉，券商华泰证券App已根据客户不同需求划分场景，成功引入相关个人养老金基金产品，符合相关条件的投资者可提交申购申请。

华泰证券相关负责人表示，个人养老金业务投资顾问服务管理规范发布后，将进一步激活个人养老金业务，华泰证券将持续提供养老产品投资建议、延递筹划、养老理财规划等服务内容，充分发挥公司“人+科技平台”的优势，为客户提供一体化的养老顾问服务。

“今天我们已成功办理了多单客户申购业务，目前已上线代销个人养老金基金产品30余只，计划后续全量上线。”广发证券相关人士表示，个人养老金业务是公司发挥专业投顾优势的一个重要机会，希望能借此将公司的专业优势转化为对投资者个人养老金业务的优质服务。

广发证券相关业务负责人表示，券商代销的养老目标FOF的投资范围最广，其主要投资于基金产品，相对其他养老产品而言短期波动较大，因此投资限制标准也更加严格，目的是发挥公募基金行业传统的权益投研优势，取得更优的长期预期收益率。

“28日上午9点，一名客户成功购买了华安养老2040的Y份额，实现公司个人养老金业务首户首单首笔交易。”国泰君安表示，目前公司已与4家资金账户行连通并平稳运行，并且还在持续增加中，客户可通过国泰君安购买可供券商渠道代销的全部Y份额养老目标基金。

作为首批获得代销机构资格、首批上线展业的券商，中信证券也表示，个人养老金业务上线首日，公司已有多笔个人养老金开户和投资业务落地。目前证监会公布个人养老金投资基金Y份额名录中的129只产品，中信证券已全部上架。

中信证券表示，养老投资是财富管理的一个重要场景，中信证券的个人养老业务不仅提供个人养老金投资，还将从客户生命周期财富管理角度出发，为客户提供包含养老账户管理、养老资产配置、养老陪伴服务等多元化一站式养老解决方案，帮助广大居民的幸福养老。

海通证券也于昨日正式上线了个人养老金业务。海通证券表示，将严守合规底线，发挥在金融产品领域的专业优势，通过专业化的金融产品团队，为广大居民提供专业化的全生命周期个人养老金产品服务。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，对于券商而言，开展个人养老金业务可以视作其财富管理业务的一个新增量。券商对开户的个人投资者有着比较持续而且系统的服务覆盖，在业务衔接上有一定优势。

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